Pärast hiljutist Bitcoini ETF-i heakskiitu paljastas BlackRocki esindaja Larry Fink, et varsti muudetakse kõik ETF-id ja märgistatakse, ähvardades mitte ainult olemasolevate varade ja toorainete, vaid ka loodusmaailma fraktsioneerida, muutes enamiku Wall Streeti finantsvara toodeteks, millega kaubeldakse ühes ja ainsas universaalses pearaamatus.
Vaid üks päev pärast seda, kui USA väärtpaberi- ja börsikomisjon kiitis 11. jaanuaril 11 Bitcoini hetke-ETFi – sealhulgas BlackRocki iShares Bitcoin Trust (IBIT) – heaks, istus BlackRocki juhatuse esimees ja tegevjuht Larry Fink koos Bloombergi David Westiniga, et arutada maailma turu mõjusid. suurim varahaldur sisenemas Bitcoini turule. Fink sõnastas selge raamistiku oma ettevõtte lähenemisviisile Bitcoinile ja lisaks BlackRocki kavatsusele kopeerida sarnaseid ETF-i tooteid muude varade jaoks. “Kui me suudame Bitcoini ETF-i siduda, siis kujutage ette, mida saame teha kõigi finantsinstrumentidega.” Fink jätkas, rääkides Bitcoinist endast, öeldes: “Ma ei usu, et sellest kunagi saab valuuta. Usun, et see on varaklass.
Bitcoin: kaup, mitte valuuta
Ehkki BlackRocki õppetool ei olnud häbelik väljendama teisi sümboolsete digitaalsete turgude võimaliku ülesehituse aspekte, valgustavad need kaks väidet eelkõige ihaldatud teed, kuidas suurimad institutsioonid kavatsevad Bitcoini hoolikalt integreerida pärandisse kuuluvasse finantssüsteemi. Fink läks isegi nii kaugele, et muutis lühendatud nimisõna “ETF” (börsil kaubeldav fond) tegusõnaks, imetledes Bitcoini protokolli muutmist lihtsalt järjekordseks spekulatiivseks kaubaks – kogu maailma kaevurite ja sõlmede jõupingutusi usalduse detsentraliseerimiseks. emiteerimisel ja arveldamisel on taandatud nende iSharesi divisjoni paberpakkumiseks.
Ameerika Ühendriikide dollarisüsteemi suurimad tegijad vaid karjuvad üksteise üle, et pakkuda selliseid tooteid oma jaeklientidele, mõistes, et see aksioom välistab Bitcoini kui elujõulise valuuta, mis on võimeline konkureerima riigi igapäevaste läbirääkimis- ja arveldusteenustega. dollarit. On palju põhjusi arvata, et USA dollari süsteemil on bitcoini dollari väärtuse tõusust palju kasu, kuid oluliselt vähem, kui protokoll ise suudab rahuldada miljardite inimeste igapäevaseid tehinguvajadusi kogu maailmas. Üks levinumaid ümberlükkamisi väitele, et bitcoin ei saa toimivaks valuutaks skaleerida, on Lightning Network. Kuigi räsiajaga lukustatud lepingute (HTLC) maksekanalite kaudu jagatud kulutamata tehinguväljundite (UTXO-de) usaldamatu meetod on üsna uudne, nõuab sellise miljardeid teenindava mudeli ülim lõpptulemus suurel hulgal likviidsust (bitcoinide mõistes), mis on lukustatud võrku. Tsentraliseeritud välkvõrk toob kaasa palju privaatsuse, tehingutsensuuri ja isegi kasutajate juurdepääsupiirangute probleeme, rääkimata Bitcoini piiratud plokiruumi nõudluse matemaatilisest tegelikkusest miljardi kanali avamisel.
Paljud FinTechi ettevõtted, nagu Lightning Labs ja Blockstream, on kulutanud miljoneid kapitali, et arendada meetodeid Bitcoini kasutamiseks tokeniseeritud varade (nt stabiilsete müntide nagu Tetheri USDT) emiteerimiseks, et teha tehinguid dollarites nomineeritud žetoonidega Lightningi kanalite või ühendatud külgahelate kaudu. . Kuigi varajaste Bitcoini kasutuselevõtjate poolt unistanud institutsionaalne kasutuselevõtt on kindlasti teoks saanud, on nende institutsioonide tegelikkus ja meetodid selged: bitcoin peab jääma varaks ja kõik jõupingutused selle valuutana skaleerimiseks tuleks suunata dollari poole. Fink ise ütles samas Bloombergi intervjuus: “Usume, et ETF-id ei erine sellest, kui Bitcoin oli varade hoidmise tehnoloogia.” Bitcoin Spot ETF-i tooted julgustavad ligi pooleteise kümnendi jooksul paljusid tavasid, mis on kaugel tavapärasest Bitcoini kasutajast, näiteks oma võtmete haldurile usaldamine, vahetuse piiramine USA tööpäevade ja tundidega ning individuaalse riskide koondamine kollektiivseks pabernõudeks, mida haldavad ja jälgivad rangelt reguleeritud maaklerid.
Riigivastast revolutsiooni, mis on domineerinud enamikus Bitcoini diskursustes alates 2009. aastast, on värvinud punane, valge ja sinine tickerlint. Idee, et USA-l on Bitcoini kasutuselevõtust ja kaasoptsioonist palju võita, toetab ka tema piirides levitatavate müntide käegakatsutav varjamine ; MicroStrategy 189 150 bitcoini, justiitsministeeriumi konfiskeeritud 215 000 bitcoini, Block.one’i 164 000, Grayscale’i 487 000 GBTC-s ja nüüd on USA uutes ETF-i pakkumistes kokku 170 174 bitcoini13 kohta . See on vaieldamatult oluline osa ringluses olevast bitcoini pakkumisest, rääkimata tõenäolisest võimalusest, et Ameerika investorid hoiavad raamatupidamises kinni. Bitcoin teeb juba USA ETF-i sissevoolu ajalugu, kuna kahe esimese nädala kombineeritud kasv on juba ületanud aastakümneid kestnud hõbepunktide ETF-i turu. Mis tahes likviidsus, mis on vajalik institutsionaalse Lightning Networki jaoks, mis võiks konkureerida pärandmakseteenuse pakkujatega, nagu Visa või MasterCard, on juba turvaliselt Ameerika Ühendriikide piirides ja seega DoJ, SEC, Treasury reguleerivate üksuste käeulatuses. ja Föderaalreserv.
iSharesi Bitcoin Trusti (IBIT) rakenduse S-1 registreerimisavalduses on klausel, mis ütleb:
„Usaldusisik lõpetab usaldusfondi, kui… USA föderaal- või osariigi kohus või reguleeriv asutus või kohaldatavad seadused või regulatiivsed nõuded nõuavad usaldusfondi sulgemist või sunnib usaldusfondi oma bitcoini likvideerima või arestib, arestib või muul viisil piirab juurdepääsu Usaldusvara;”
Kuigi see võib tunduda lihtsalt väärtpaberipakkumise hoolsuskohustusena, on hiljutine pretsedent, kus iSharesi toode likvideeriti pärast SEC-i survet geopoliitiliste edusammude, eriti Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse. Sama päeva pressiteates teatas iShares MSCI Russia ETF (ERUS) „fondiosakute lunastamise õiguse [SEC] väljastatud erandikorralduse alusel” peatamisest alates 3. augustist 2022, et “lubada fondil oma portfell likvideerida.” Kaks nädalat pärast teadet teatati pressiteates, et pärast likvideerimise ja tehingutega seotud hinnanguliste tasude eemaldamist alustab BlackRock ERUS-i likvideerimist, jaotades oma jooksvad likviidsed varad aktsionäridele. Vene vägede sissetung Ukrainasse käivitas USA valitsuse seotud reguleerivate harude konsortsiumi kapitalikontrolli ja sanktsioonid, mis omakorda piiras BlackRocki ja kõigi mitte-Venemaa investorite osalemist Venemaa väärtpaberiturul. Pressiteate lõppklauslis teatatakse, et teadmata asjaolude tõttu “ei saa olla kindlust, et aktsionärid saaksid pärast esialgset jaotamist Venemaa väärtpaberite ja depootunnistuste likvideerivat väljamakset.”
Ei pea vaatama liiga kaugele lähiajalukku, et näha, millal USA viimati sattus silmitsi oma geopoliitilise kriisiga COVID-19 põhjustatud sulgemise ja Trumpi administratsiooni juhitud stiimuli ajal. Föderaalreserv valis 2020. aasta märtsi kolmandal nädalal BlackRocki kolme võlaostuprogrammi haldamiseks, rääkimata Kanada keskpangast, kes palkas Finki ettevõtte kommertspaberite ostmise nõustamiseks, ega lepingust, mille Euroopa Liidu pangandussüsteem neile abiks andis. jätkusuutlikkuses. “Inimesed nagu Larry Fink, kellega me räägime, see on BlackRock – meil on kõige targemad inimesed ja nad kõik tahavad seda teha,” ütles Trump ajakirjanikele Valge Maja pressiesinemise ajal, kus ta teatas riigi ajaloo suurimast stiimulipaketist. – 2 triljoni dollari arve.
Enne Valgesse Majja sisenemist oli Fink aidanud Trumpi rahaasju hallata ja pärast 2017. aasta kohtumist tema administratsiooniga märkis ta oma varasemat suhet , öeldes: “Igal kohtumisel, mis meil oli, rääkis ta sellest, et teeme rohkem… Ma ei arvanud, et teeme” more’ tähendas [olemist] president. Siis polnud üllatav, et vaid kolm aastat hiljem palkas Trump taas Finki stiimulite jaotusprogrammide juhtimiseks koos endise BlackRocki enamusaktsionäri Bank of Americaga. “Ma usun, et see toob meile jätkuvalt võimalusi,” ütles Fink 2020. aasta tulukõne ajal, viidates valitsuse ülesannetele. Justkui ennustades valitsuse enneolematutest sulgemistest tulevast kasumit, läks Fink 2011. aasta intervjuus Bloombergile nii kaugele , et ütles: „Turgudele ei meeldi ebakindlus. Turud nagu totalitaarsed valitsused… Demokraatiad on väga segased.
BlackRocki ja Finki komme aidata valitsust kriisihetkedel sai alguse ammu enne 2020. aastat, kuid varahalduril oli suur roll ka 2008. aasta suure finantskriisi järelmõjudes. 2008. aasta krahh mõjutas märkimisväärselt nihet finantsturgudel, kusjuures investorid hakkasid üha enam omaks võtma ETF-e. Kuna 2008. aastal oli Bloombergi andmetel nendel fondidel vaid 531 miljardit dollarit, on neil praegu USA-s ligikaudu 4 triljonit dollarit – see on märkimisväärne ja sellest tulenev kasv.
BlackRocki tõus silmapaistvusele võlgneb paljuski tema strateegilisele omaksvõtule ETF-idega. Algselt võlakirjadele keskendunud ettevõte haldas 2008. aasta lõpus varasid ligikaudu 1,3 triljoni dollari väärtuses. BlackRocki pöördeline liikumine ETF-idesse tuli Barclays Global Investorsi omandamisega 2009. aastal, mis järgnes Barclaysi otsusele müüa alles pärast Ühendkuningriigi valitsuse abiprogrammist loobumist. abi. Just selle ühinemise käigus ostis BlackRock Barclaysilt kaubamärgi iShares . New Yorgis asuv BlackRock maksis Londonis asuvale Barclaysile 13,5 miljardit dollarit ja tehingu lõpetamise ajaks 2009. aasta detsembri alguses oli BlackRock kahekordistanud oma hallatavad varad 1,44 triljonilt dollarilt 3,29 triljonile dollarile . See tegi BlackRockist maailma suurima rahahalduri – krooni, mida ta kannab siiani. Praegu on BlackRockil ka eristus olla maailma suurim ülemaailmne ETF-ide emitent.
BlackRocki osalemine valitsuse nõustamisteenustes tugevdas 2008. aasta kriisi järel olulisi partnerlussuhteid. Ettevõte sai volitused hallata mürgiste varadega koormatud portfelle sellistelt üksustelt nagu Bear Stearns, American International Group Inc., Freddie Mac, Morgan Stanley ja teised, kasutades ära tegevdirektor Finki kogemusi hüpoteegiga tagatud väärtpaberite struktureerimisel, mille pioneeriks ta oli aidanud.
Nagu Fink 2020. aastal ütles :
„Alustasin First Bostonis 1976. aastal. Olin esimene Freddie Mac Bond Trader… ja seega oli hüpoteegiturg alles lapsekingades… Ja siis 1982. aastal oli meil võimalus panna arvuti oma kauplemislauale. Enne seda ei olnud sul võimalik arvutit sellele kauplemislauale panna. Ja mulle oli väga selge, et kui meil on kauplemislaual arvutusvõimsust, on meil võimalus hüpoteeklaenude rahavoogusid eristada. See viis 1983. aastal esimese hüpoteegi jagamiseni erinevatesse osamaksetesse. Ja nii me lõime esimese ühise turukorralduse.
Fink alustas oma karjääri First Bostoni kauplemislauas 1976. aastal ja temast tehti kiiresti tollal tundmatu hüpoteegiga tagatud väärtpaberituru divisjoni juht, mis on hinnanguliselt lõpuks lisanud ettevõtte raamatupidamisse miljard dollarit . Ta aitas kaasa ka GMAC-i autolaenude 4,6 miljardi dollari väärtuses väärtpaberistamisele 1986. aasta alguses ja temast sai 31-aastaselt selle halduskomitee noorim liige, kui temast määrati tegevdirektor. Pärast seda, kui tollase Föderaalreservi juhi Paul Volckeri enneolematu intressimääraga manipuleerimisega 1980. aastate lõpus vahele jäi, kaotas tema töölaud 1986. aasta teises kvartalis 100 miljonit dollarit. Esiteks tegi Boston selgeks, et kui Fink 1988. aastal lõpuks ettevõttest lahkus, ta oli vallandatud.
Vaatamata tema raskele lahkumisele First Bostonist, saab Finki uuest ettevõttest BlackRock järgmise kahe aastakümne jooksul USA dollarisüsteemi avaliku ja erasektori ühinemise lahutamatu osa. Näiteks 2011. aasta suvel pidas tollane USA rahandusminister Tim Geithner läbirääkimisi võla ülemmäära tõstmise üle. Pärast kokkuleppe sõlmimist juuli viimasel päeval valiti Fink Geithneri kontorist teise numbrina, jäädes alla toonasele Föderatsiooni juhi Ben Bernankele. Rahandusminister helistas sel päeval ka Goldman Sachsi toonasele tegevjuhile Lloyd Blankfeinile ja JP Morgani Jamie Dimonile. Aruannete kohaselt oli Geithner viimase 18 kuu jooksul Finkile helistanud “vähemalt 49” korda – see on tunnistus BlackRocki poliitilisest mõjust.
Sarnaselt sellele, et BlackRock asus 2008. ja 2020. aastal reguleerivate asutuste ja valitsuste lähedale, et maksimeerida erasektori kasumit ülemaailmse majanduskriisi ajal, tunneb BlackRock täna end avaliku sektori vastu, kuna riik tegeleb suurimate stiimulipakettide järelmõjudega. ajaloos ja USA dollari süsteem on valmis bitcoine sisukalt omaks võtma.
Paljud populaarsed argumendid selle kohta, miks bitcoin on kullast või muudest väärismetallidest parem väärtuse säilitaja, põhinevad ideel, et nende turgudel tehtud hindade avastamine lükkab tagasi fraktsioneeritud gamifitseerimise ja märgistatud hüpoteekimise, kuna Bitcoin on alati auditeeritav. plokiahel . Kulla “paberiga paberisse kandmine” on vaid saabuva märgilise maailma vananenud mehaanika. “Meil on täna tokeniseerimiseks vajalik tehnoloogia,” ütles Fink CNBC-le . “Kui teil oleks sümboolne väärtpaber… instrumendi ostmise või müümise hetkel on see teadaolevalt pearaamatus, mis kõik koos luuakse.” Turutegijad, nagu BlackRock, kes siseneb Bitcoini ruumi, toetuvad Number Go Up-indutseeritud amneesiale oma pikkade varadega manipuleerimise katsete puhul, lisaks valele arusaamale plokiahela tehnoloogia võimest pettust piirata. Fink lõpetab oma käega vehkimise, öeldes otse: “See välistab igasuguse korruptsiooni, kuna sellel on sümboolne süsteem.”
Pearaamatu rikkumine: turumanipulaatorid
2023. aasta lõpus , 23. detsembril , vaid kaks nädalat enne Bitcoin Spot ETF-ide heakskiitmist, nimetas BlackRock koos Jane Street Capitaliga Ameerika pangandustitaani JP Morgani SEC-ile esitamisel “nende volitatud osalejateks”. Sel ajal tegi see BlackRockist esimese Bitcoin Spot ETF-i taotleja, kes valis, kes vastutab vajaliku bitcoini omandamise eest, antud juhul iSharesi emissiooni nimel. Seda peeti üllatavaks sammuks JP Morgan Chase’i tegevjuhi Jamie Dimoni hiljutiste negatiivsete kommentaaride tõttu Bitcoini kohta . “Olen alati olnud sügavalt krüpto, bitcoinide jms vastu,” ütles New Yorgi Föderaalreservi Panga direktorite nõukogu liige senati panganduskomitee kuulamisel eelmise aasta detsembris. “Ainus tõeline kasutusjuhtum on kurjategijad, narkokaubitsejad… rahapesu [ja] maksudest kõrvalehoidmine.” Hiljem lisas ta: “Kui mina oleksin valitsus, paneksin selle kinni.”
Vaatamata Dimoni avalikule retoorikale debüteeris JP Morgan 2023. aasta oktoobris Tokenized Collateral Networki ehk TCN-i , kuna varade poolest suurim USA pank aitas kaasa tokeniseeritud rahaturufondide ülekandmisele BlackRockilt Barclaysile tagatiseks börsiväliselt. (OTC) tuletisinstrumentidega kauplemine. Mõni aasta enne oma ettevõtmisi plokiahela arveldamises ja Bitcoin ETF-is osalemises võitis JP Morgan BlackRocki varade haldamise õigused üle 1 triljoni dollari väärtuses varasid, võttes 2017. aasta jaanuaris sõlmitud tehinguga ettevõtte State Street Corpi , asetades kindlalt JP Morganile. vahi all olevate varade eest vaid BNY Mellon. Hiljem, 2021. aastal, teatas BlackRock edaspidisest mitmekesistamisest halduri State Streetilt partnerlussuhetega BNY Melloni ja Citigroupiga nende iSharesi osakonna varade hoidmiseni. BlackRock ütles, et Citigroup haldab umbes 40% vahenditest, JP Morgan aga 30% ning BNY Mellon ja State Street kumbki 15%.
Kuigi Fink võib uskuda, et plokiahela tehnoloogia tõrjub mingil moel välja korruptsiooni finantsturgudel, leiab ta end regulaarselt paaris kurikuulsa kuritegeliku pangandusettevõttega, mida juhib Dimon. Pärast kolmenädalast kohtuprotsessi 2022. aasta suve lõpus mõistis föderaalne vandekohus Michael Nowaki ja Gregg Smithi – JP Morgani väärismetallide äri endise juhi ja juhtiva kullakaupleja – süüdi pettuses, manipuleerimises ja võltsimises. Chicago. USA justiitsministeerium väitis, et “JP Morgani väärismetalliäri juhiti kuritegeliku ettevõttena” nende kõigi aegade suurimas finantspettuse juhtumis. Peaprokurör Avi Perry ütles lõppkõnedes, et “neil oli võim turgu liigutada, võim manipuleerida kulla maailmahinnaga.”
Kaubafutuuride kauplemise komisjoni 2020. aasta septembris avaldatud teates teatas CFTC, et:
„… vähemalt aastatel 2008–2016 andis JPM oma väärismetallide ja riigikassade kauplejate kaudu, sealhulgas mõlema laua juhi kaudu sadu tuhandeid korraldusi teatud kulla, hõbeda, plaatina, pallaadiumi, riigikassa ostmiseks või müügiks. märkus ja riigivõlakirjade futuurilepingud kavatsusega need korraldused enne täitmist tühistada. Nende võltsitud korralduste kaudu saatsid kauplejad tahtlikult valesignaale pakkumise või nõudluse kohta, mille eesmärk oli petta turuosalisi täitma teisi korraldusi, mida nad soovisid täita. Korralduse kohaselt tegutsesid JPM-i kauplejad paljudel juhtudel kavatsusega manipuleerida turuhindadega ja põhjustasid lõpuks kunstlikke hindu.
Korralduses leiti ka, et JP Morgan Securities, “registreeritud futuuride komisjonikaupmees”, “ei suutnud tuvastada, uurida ega peatada rikkumist”. Vaatamata “arvukatele punastele lipukestele, sealhulgas siseseire hoiatustele, CME ja CFTC järelepärimistele” ja isegi juhul, kui töötaja väitis üleastumist, ei suutnud JPMS tagada oma töötajatele piisavat järelevalvet, et võimaldada JPMS-il tuvastada, adekvaatselt uurida ja peatada. üleastumise eest.” CFTC korralduses märgitakse ka, et uurimise alguses “vastas JP Morgan teatud teabepäringutele viisil, mis viis osakonna eksitamiseni.”
JP Morgan oli sunnitud maksma ligi 1 miljard dollarit, et lahendada pettusesüüdistused väärismetallide ja riigikassa turgudel, kusjuures lõplik summa 920 miljonit dollarit oli vaieldamatult suurim turgudega manipuleerimisega vahele jäänud finantsasutuse trahv pärast BlackRocki aktsionäri Bank of America peaaegu 17 miljardi dollari suurust trahvi. USA dollari suurune trahv oma rolli eest 2008. aasta finantskriisis. “Peaaegu 17 miljardi dollari suurune leping Bank of Americaga on suurim leping, mille osakond on kunagi Ameerika ajaloos ühe üksusega sõlminud,” ütles toonane peaprokurör Tony West.
Toonane peaprokurör Eric Holder ja West avalikustasid 21. augustil 2014, et justiitsministeerium on sõlminud 16,65 miljardi dollari suuruse kokkuleppe Bank of America Corporationiga – Ameerika ajaloo kõige olulisema tsiviilõigusliku kokkuleppe ühe juriidilise isikuga – föderaalsete ja osariikide nõuete lahendamiseks. BofA ja selle endiste ja praeguste tütarettevõtete, sealhulgas Countrywide Financial Corporationi ja Merrill Lynchi vastu. Selle resolutsiooni osana võttis pank finantsasutuste reformi, taastamise ja jõustamise seaduse (FIRREA) alusel kohustuse määrata 5 miljardi dollari suurune trahv – see on kõigi aegade kõige olulisem FIRREA karistus – ja lubas hädas olevatele majaomanikele miljardeid dollareid abi. Justiitsministeerium ja pank lahendasid mitu käimasolevat tsiviiluurimist, mis olid seotud eluaseme hüpoteegiga tagatud väärtpaberite (RMBS), tagatisega võlakohustuste (CDO) pakendamise, turustamise, müügi, korraldamise, struktureerimise ja emiteerimisega ning panga tavadega seoses hüpoteeklaenude tagamine ja väljastamine. Leping hõlmas faktide avaldust, milles pank tunnistas miljardeid dollareid RMBS-i müümist, avaldamata investoritele olulisi fakte väärtpaberistatud laenude kvaliteedi kohta. Pank tunnistas ka riskantsete hüpoteeklaenude andmist ja eksitava teabe esitamist nende laenude kvaliteedi kohta Fannie Maele, Freddie Macile ja föderaalsele eluasemeametile (FHA).
Mis puutub BlackRocki endasse, siis SEC määras ettevõttele 2023. aasta oktoobris 2,5 miljoni dollari suuruse trahvi selle eest, et ta ei kirjeldanud täpselt investeeringuid, lisaks 2015. aasta aprillis 12,5 miljonile dollarile selle eest, et ta ei avaldanud teist ettevõtet juhtinud portfellihalduri huvide konflikti. “, samuti 340 000 dollarit, et tasuda süüdistused seoses lahususlepingute sobiliku kasutamisega, milles lahkuvad töötajad olid sunnitud loobuma oma võimalusest saada vilepuhuja auhindu.” Väljaspool USA-d määras Ühendkuningriigi finantsteenuste amet BlackRockile 2012. aasta septembris ligi 10 miljoni naelsterlingi suuruse trahvi, mis on suuruselt teine FSA määratud trahv – 33 miljonit naela, mille JP Morgan maksis sama tasu eest – selle eest, et ta ei suutnud klientide rha kaitsta.”
BlackRock ja tema partnerid on olnud osa USA ajaloo suurimatest finantskuritegudest, rääkimata iSharesi ERUS-i ootamatust likvideerimisest SEC-i surve tõttu pärast teatud geopoliitilisi arenguid. Fink soovib, et te usuksite, et reaalmaailma varade märgistamine plokiahela kaudu kõrvaldab korruptsiooni – just see korruptsioon, mida tema ettevõte ja sidusettevõtted on demonstreerinud, on väidetavalt väga reguleeritud turgudel aastakümneid täiesti võimalik.
BlackRocki sularahahalduse globaalse tegevjuhi asetäitja Tom McGrath ütles JP Morgani Tokenized Collateral Networki teadaandes: „Rahaturufondid mängivad olulist rolli investoritele likviidsuse tagamisel turu suure volatiilsuse ajal . Rahaturufondide aktsiate märgistamine kliiringu- ja tagatistehingute tagatisena vähendaks dramaatiliselt operatiivset hõõrdumist tagatisnõude täitmisel, kui turusegmendid seisavad silmitsi ägeda marginaalisurvega. Finki firmal oli erakordselt hea positsioon, et ära kasutada nii 2008. kui ka 2020. aasta “turu suurt volatiilsust” ja “ägedat marginaalisurvet”. Näib, et see ei erine ka tänapäeval.
Kuna BlackRock loobub dramaatiliselt Bitcoinist loobumast prognoositud ESG-ga seotud murede tõttu oma energiakasutusest allavoolu ja muutub täielikult omaks plokiahela kui tulevase finantsturu vundamendiks, mida ta kavatseb domineerida. “rohelise rahandusega” tegelemine tuletab meile meelde, et me ei peaks järgima väljamõeldud retoorikat, vaid pigem roheliste rahade voolu.
Loodus, uus kuld
BlackRocki manipuleeriv taktika kehtib ka ESG investeerimise ja süsinikdioksiidi turgude avastamise kohta, mida mõlemat on Fink pikka aega võidelnud, kuni ESG-vastased meeleolud sundis teda oma avalikku seisukohta pehmendama. Hoolimata Finki otsusest vältida termini ESG kasutamist, on tema ja BlackRock endiselt pühendunud „kliima rahastamisele” ja „rohelisele rahastamisele” mitte keskkonnakasu tõttu, mida see võib toota, vaid uute turgude ja varaklasside tõttu, mida ta soovib luua.
2020. aastal kritiseeriti Bloombergi uurivas aruandes BlackRocki, JP Morganit ja Disneyt nende olulise osaluse eest looduskaitseameti juhitavates süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise projektides. Täpsemalt olid BlackRock, JP Morgan ja Disney ostnud looduskaitseasutuselt märkimisväärse koguse krediiti, et korvata oma CO2 heitkoguseid. Siiski leiti, et need ühikud olid lõpuks mõttetud, kuna paljud krediitidest olid seotud metsadega, mida ei olnud kunagi raiutud, kuid mida avalikult käsitleti ohustatud ja seega süsinikdioksiidi kompenseerimise skeemiga „säilitatuna”. Teisisõnu ostsid BlackRock ja teised “tühja” süsinikdioksiidi kompensatsioonikrediiti, et nad saaksid end “rohelisena” kujutada ja asetada end väga soodsasse olukorda ülemaailmse süsinikuturu (mida Fink on sageli propageerinud) tulevikus.
Kuigi Nature Conservancy on tehniliselt keskkonnaalane mittetulundusühing, on see olnud Wall Streeti pankade eeskätt, et katsetada paljusid “rohelise” rahastamise ja kliima rahastamise algatusi, sealhulgas, kuid ka kaugemale süsinikuturgudest. Näiteks oli aastaid looduskaitseameti juhatuse esimees Henry “Hank” Paulson, kauaaegne Goldman Sachsi tegevjuht, kes töötas George W. Bushi ajal ja 2008. aasta finantskriisi ajal rahandusministrina. Üks ettevõtte hiljutisi presidente Mark Tercek oli samuti Goldman Sachsist. Selle praegusesse juhatusse kuuluvad JP Morgani, Santanderi, Carlyle Groupi ja Goldman Sachsi tippjuhid. Veel paar aastat tagasi kuulus looduskaitse juhatuses ka Larry Fink ise.
2014. aastal käivitas pankurite domineeritud looduskaitseorganisatsioon NatureVesti, grupi mõjuinvesteeringute haru, mille eesmärk on aidata institutsionaalsetel investoritel ja jõukatel üksikisikutel mõista ja kasutada turuvõimalusi loodusesse investeerimiseks. NatureVesti asutajasponsor oli JP Morgan, kes on jätkuvalt oma tegevusega väga seotud , ja praegune NatureVesti juht Matthew Arnold oli varem JP Morgani mõju- ja jätkusuutliku rahanduse juht. NatureVest on üks peamisi rühmitusi, kes on teerajajad võla-looduse ja võla kaitseks vahetustehingutega. Need vahetustehingud, nagu näiteks 2021. aastal Belize’i looduskaitseorganisatsiooni järelevalve all tehtud vahetustehingud , restruktureerivad osa riigi võlast “siniste” või “roheliste” laenude kaudu, mis on seotud võimsate pankadega, nagu Credit Suisse ja mida seejärel kasutatakse, mitte tegeliku looduskaitse rahastamiseks, vaid sundida riiki sõlmima erakindlustuspoliise, et leevendada nii loodusõnnetuste finantsmõju kui ka poliitilist riski. Riigid, kes on sõlminud nende looduskaitseasutuste vahendatud vahetuslepingud, on samuti olnud sunnitud vastu võtma looduskaitseameti koostatud mereruumi plaanid, millest mõned takistavad kohalikel elanikel kasutada ranniku ökosüsteeme oluliseks majandustegevuseks ja ülalpidamiseks, nagu näiteks käsitöönduslik kalapüük.
2021. aastal, samal aastal, kui Belize’is toimus looduskaitse võlgade vahetus looduskaitse vastu, rääkis Larry Fink avalikult Maailmapanga ja IMFi ümberkujundamise vajadusest. Finki COP26 ajal esitatud kommentaarid olid otseselt seotud Global Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) , kus Fink on printsipaal, jõupingutustega “ülemaailmse finantsjuhtimissüsteemi” taasloomiseks. See “ümberkujundamine” hõlmab lõppkokkuvõttes “võlaorjuse” mudeli laiendamist, mille pärast Maailmapanka ja IMF-i on tugevalt (ja õigustatult) kritiseeritud, et ergutada “jätkusuutlikku arengut”. Nimelt on Maailmapank nimetanud võlga „[ÜRO] säästva arengu eesmärkide rahastamise kriitiliseks vormiks”, eriti areneva majandusega riikides. Hiljuti, möödunud aasta novembris, töötas BlackRocki üksus välja mitmepoolsete arengupankade, sealhulgas Maailmapanga reformimise kava , mille reformid väidavad, et “vabastaksid kliimamuutuste rahastamiseks kuni 4 triljonit dollarit”.
GFANZi kaasesimees, praegune ÜRO kliimameetmete saadik ja keskpankur Mark Carney, oli rääkinud globaalse finantssüsteemi taasloomise vajadusest paar aastat enne seda, kui ta ÜRO egiidi all GFANZi loomist jälgis. 2019. aastal Jackson Hole’is kõneledes kutsus Carney – toonane Inglismaa keskpanga president – looma täiesti uut finantssüsteemi, mis oleks üles ehitatud „mitmepolaarsuse” ja „kaasatuse” ümber. Ta lõpetas oma kõne sõnadega: “Lõpetagem IMFS-i [rahvusvaheline rahandussüsteem] pahatahtlik hooletus ja ehitagem üles süsteem, mis väärib tekkivat mitmekülgset ja mitmepolaarset maailmamajandust.” Carney on pärast seda teinud selgeks, et see uus IMFS peaks hõlmama uusi “mitmepolaarseid” valuutasid, sealhulgas CBDC-sid ja ülemaailmseid süsinikuturge.
GFANZ, mis koosneb maailma võimsaimatest erapankadest ja finantseerimisasutustest, on olnud oma ambitsioonide suhtes väga avatud. Nende eesmärkide hulka kuulub võimsate erapankade ja institutsioonide ühendamine, mis moodustavad GFANZ-i mitmepoolsete arengupankadega (MDB), et kasutada ära “suurt ärivõimalust” – st kasutada olemasolevat MDB-de mudelit turu dereguleerimiseks võlaorjuse kaudu, et hõlbustada. GFANZi liikmete “rohelised” investeeringud, mis kõik on “jätkusuutliku arengu”, “mitmepolaarsuse” ja “kaasamise” edendamise varjus. GFANZi ambitsioonid hõlmavad ka ülemaailmsete süsinikuturgude loomist osana laiemast tõukest “ülemaailmse finantsjuhtimise” taasloomiseks, “haarates kinni New Bretton Woodsi hetkest”.
Alates 2021. aasta COP26-st on GFANZ ja Larry Fink kannatanud avalike suhete segaduse all, mis on seotud avaliku ja poliitilise tagasilöögiga ESG-investeeringute vastu. Finki hiljutised kommentaarid ETF-ide ja tokeniseerimise kohta, aga ka tema dramaatiline muutus arvamuses Bitcoini kohta näitavad, et sellised võimsad tegelased nagu Fink on endiselt otsustanud globaalset finantssüsteemi ümber kujundada, kuid püüavad oma ambitsioone teisiti kujundada, et vältida vastase tagasilööki -ESG kampaania tegijad ja mõjutajad.
Selle asemel, et kujundada oma plaanid uue globaalse finantssüsteemi loomiseks “planetaarseks imperatiiviks”, mis on kooskõlas Net Zero algatuste ja muude ESG-ga seotud näitajatega, viitab Finki hiljutine retoorika soovile kujundada uus süsteem viisil, mida poliitilised paremini vastu võtavad. õige – kuritegevuse ja korruptsiooni vähendamise viisina ning järgmise põlvkonna jõukuse ja rahanduse võtmena. Vaatamata sellele drastiliselt erinevale raamistikule toetuvad Finki ja tema liitlaste ambitsioonid uue ülemaailmse finantssüsteemi loomisel endiselt tohutult kliima rahastamisel ja loodusvarade märgistamisele. Kuula Finki esinemist CNBC uudistekanalis:
Näiteks Finki ja GFANZi üleskutsed IMF-i ja Maailmapanga ümberkujundamiseks realiseeruvad kiiresti, kusjuures neid institutsioone muudetakse ümber, et arengumaadele paremini peale suruda uusi tooteid ja paradigmasid. Näiteks eelmise aasta novembris ühinesid IMF ja Maailmapank Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) ja Šveitsi keskpangaga, et teha koostööd „mõned finantsinstrumendid, mis toetavad nende ülemaailmset tööd”, täpsemalt vekslid. Koostöö pressiteate kohaselt, mida ametlikult tuntakse Project Promissa nime all, on jõupingutused seotud “arenguraha kättesaadavaks tegemise protsessi tärkava turumajandusega ja areneva majandusega riikide jaoks” (GFANZi sihtturud) ning kesk- ja kommertsteenuste rakendamisega. pankade väljastatud programmeeritav raha, näiteks CBDC-d. Üks pressiteates tsiteeritud BIS-i ametnik kommenteeris, et tokeniseerimisprotsess võimaldas rahapesu ja ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks “poliitika ja regulatiivsete nõuete kodeerimist “ühisesse protokolli” – see on näiline vihje sisseehitatud KYC/digitaalse ID funktsioonile.
Eelkõige Maailmapank on laialdaselt uurinud tokeniseerimist eesmärgiga luua süsinikuturu jaoks modulaarne ja koostalitlusvõimeline täielik digitaalne ökosüsteem. Maailmapank ja tema partnerid, sealhulgas UNDP ja Euroopa Kosmoseagentuur, püüavad digitaalse kliima (D4C) töörühma kaudu luua “järgmise põlvkonna kliimaturge”. D4C loodab seda saavutada, suunates riike looma riiklikke süsinikuregistreid, mis põhinevad ÜRO arenguprogrammi ja Maailmapanga toodetud mudelitel, mis tuginevad plokiahela tehnoloogiale. Nende registrite toodetud andmeid lingib , koondab ja ühtlustab D4C metaandmekiht, Climate Action Data Trust, mille asutajad on muu hulgas Maailmapank ja Google’i filantroopne haru.
Selle digitaalse ökosüsteemi võtmeks on D4C tokeniseerimismootor, mis hõlbustaks tehinguid, võimaldades “algsel väljaandval asutusel” väljastada žetoone, mis saavad süsinikdioksiidi ühikute “keskkonnaatribuute”, millega kaubeldakse ketis. D4C kasutab “rohelist” Chia plokiahelat, mille on välja töötanud BitTorrenti leiutaja Bram Cohen. Osa D4C Climate Tokenization Suite’ist sisaldab Climate Walletit, mis on praegu Chia Walleti laiendus, süsiniku krediidi žetoonidega kauplemiseks. Selle toimimiseks on vaja aktiivset ühendust Climate Action Data Trust sõlmega.
Nagu Unlimited Hangout eelmisel aastal teatas , on Maailmapank oma ID4D projekti kaudu tegelenud ülemaailmse koostalitlusvõimelise digitaalse ID andmebaasi arendamisega. Maailmapanga programmi D4C eesmärk on samamoodi luua ülemaailmseid koostalitlusvõimelisi registreid ja digitaalset infrastruktuuri ülemaailmsete süsihappegaasi turgude jaoks, turgudel, mis sisaldavad alati digitaalse ID-funktsiooni, näiliselt selleks, et vähendada süsiniku kahekordset arvestamist ja ebaseaduslikku finantstegevust. Nagu Fink märkis oma avaldustes massilise tokeniseerimise kohta, tekib lõpuks üks pearaamat, kus kõigil ja igal varal on oma number. Praegu näib, et see üks pearaamat on kujunemas “detsentraliseeritud” ja koostalitlusvõimeliste andmebaaside ja muu infrastruktuuri kaudu, mille loob “ümberkujundatud” Maailmapank. Maailmapank teatas detsembris plaanist käivitada alates käesolevast aastast süsinikdioksiiditurud 15 riigis – mis kõik asuvad globaalses lõunas. Pressiteate põhjal kasutavad need riigid maailmapanga D4C ja sellega seotud algatuste kaudu välja töötatud tipptehnoloogiat ja standardeid.
Kuigi näib, et Maailmapank juhib süsinikdioksiidi krediidi märgistamise ja sellega kauplemiseks vajaliku infrastruktuuri maksmist, ehitatakse erasektori pakkumised tõenäoliselt nii üksteisega koostalitlusvõimeliseks kui ka selliste algatuste nagu Maailmapanga D4C loodud infrastruktuur. Näiteks Ripple, mis lubas hiljuti 100 miljonit dollarit ülemaailmsete süsinikuturgude ” ülestõusmiseks “, oli üks plokiahela võrgustikke, mida kasutati Maailmapanga Interledgeri protokolli uurimisel, mida Maailmapank nimetas “väga paljulubavaks”. Ripple’i rahaülekannete toodet kiitis varem heaks Maailmapank ja Ripple’i kaasasutaja Chris Larsen oli varem IMF-i nõunik plokiahela tehnoloogiate alal.
Teine erasektori osaline tärkaval ülemaailmsel süsihappegaasiturul on Flowcarbon, mida toetab Adam Neumann, WeWorki häbiväärne asutaja, kes on nüüdseks tuntuim halva juhtimise ja pettuste poolest . Ettevõte kavatseb “kiirendada dekarboniseerimist süsinikdioksiidi ühikute märgistamise ja plokiahelas tehingute registri pidamise kaudu.” Reuters on kirjeldanud Flowcarbonit kui “plokiahela toega süsinikdioksiidi krediitidega kauplemisplatvormi”, mis on kogunud miljoneid ettevõtte “Goddess Nature” märgi ICO kaudu, mida “tagab looduspõhistest projektidest saadud sertifitseeritud süsinikukrediit”. Flowcarboni süsihappegaasi märgistatud ühikud on integreeritud Gold Standardi registrisse, süsinikdioksiidi krediidistandardite asutusse ja registrisse, mille andmeid kõrvutab ja haldab Maailmapanga Climate Action Data Trust. Flowcarboni partnerlus Gold Standardiga võimaldab Flowcarbonil “luua kõrge terviklikkuse märke, mida toetavad Gold Standardi krediit”, väidab Flowcarboni tegevjuht.
Kuid kooskõlas Finki lubadusega, et kõik märgistatakse, on looduse märgistamise jõupingutused läinud juba palju kaugemale süsinikust. Näiteks aitas mitmepoolse arengupangandussüsteemi Ladina-Ameerikale keskendunud haru Ameerika Arengupank luua koos Rockefelleri sihtasutusega Intrinsic Exchange Group (IEG), mis on Natural Asset Corporationide (NAC) taga. ). IEG kohaselt on NAC-id pioneeriks “uue varaklassi, mis põhineb loodusvaradel ja mehhanismil nende finantskapitaliks konverteerimiseks”. Nende loodusvarade hulka kuuluvad rühma sõnul bioloogilised süsteemid, mis pakuvad puhast õhku, vett, toitu, ravimeid, stabiilset kliimat, inimeste tervist ja ühiskondlikku potentsiaali. NAC-id, kui nad esitavad oma tuvastatud loodusvarale nõude, käivitavad IPO ja hakkavad selle loodusvara aktsiate emitentideks, mis seejärel müüakse institutsionaalsetele ja üksikinvestoritele, korporatsioonidele, riiklikele investeerimisfondidele jne, jagades seeläbi loodusvara osadeks. NAC loodi püüdmiseks. Kuigi IEG on väitnud, et NAC-ide kogutud rahalised vahendid aitavad kaasa looduskaitsealastele jõupingutustele, tunnistavad nad mujal , et NAC-id on loodud selleks, et saada tohutut kasumit sellest tohutust uuest varaklassist, mis põhineb loodusmaailma kaubaks muutmisel ja fraktsioneerimisel. Kuigi näib, et IEG partnerlus New Yorgi börsiga on poliitilise tagasilöögi tõttu (vähemalt praegu) mingil määral läbi kukkunud , jätkavad NAC-i piloodid Ladina-Ameerika riikides, näiteks Costa Ricas.
Mõned ettevõtted on juba asunud neid loodusvarasid sümboliseerima, et hõlbustada ja kiirendada nende finantseerimist ja jaotamist. Näiteks Eestis asuv riskikapitalifirma Single Earth “ märgistab maad, metsi, soosid ja bioloogilist mitmekesisust: mis tahes ökoloogiliselt olulise tähtsusega ala”. Ettevõtted (ja lõpuks ka üksikisikud, nagu nad lubavad) saavad seejärel “osta neid žetoone ja omada murdosa nendest maadest ja loodusvaradest, saades vastutasuks süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja jätkuvad omandiõigused.” Need märgistatud metsad ja muud loodusvarad toetavad Single Earthi patenteeritud MERIT-märki, mida sellised turustusvõimalused nagu Forbes on määratlenud „legitiimsemaks” kui nii fiat-valuuta kui ka Bitcoin. Ettevõtte eesmärk on “muuta loodus uueks kullaks”, rahastades seda “lihtsalt kohaloleku eest”, luues “põnev kombinatsioon keskkonnamõjust ja rahalisest kasumist”.
Mõned riikide valitsused, nimelt Kesk-Aafrika Vabariik, on juba teinud plaane oma maa ja loodusvarade märgistamiseks. Aafrika üks vaesemaid riike, CAR on töötanud oma maa ja loodusvarade, sealhulgas puidu- ja teemandivarude märgistamise nimel alates 2022. aastast ning võttis eelmisel aastal jõupingutuste edendamiseks vastu õigusaktid . Algatus pärineb riigi digitaalsest valuutakeskusest, mida nimetatakse Sango projektiks. Lisaks jõupingutustele tokeniseerida loodusvarasid, mis pole kunagi varem olnud finantssüsteemi osa, on märkimisväärselt edenenud ka tõuge kõige tuntumate loodusvarade, nt nafta ja gaasi märgistamisele, ning mitmed ettevõtted on välja töötanud platvormid kauplemine märgistatud nafta- ja gaasivarudega . Taastuvad energiaallikad on ka üha enam märgistamise sihtmärgiks.
Teised riskikapitaliettevõtted, nagu Union Square Ventures, on kirjutanud loodusvarade massilisest märgistamisest erinevast vaatenurgast. Selle asemel, et rühmitused nagu Ühtne Maa levinumaid väiteid, et looduse märgistamine “päästab planeedi”, näeb Union Square Ventures märgistatud loodusvarasid niipea, kui see “moodustab aluse uut tüüpi digitaalsele tagatisele”, mida saaks kasutada “laenamine, kindlustus, stabiilsed mündid ja muud ahelasisesed finantstooted.” Nad viitavad sellele, et “uue stabiilse mündi taga võib olla peamiselt (või võib-olla täielikult) loodusvarad.” Ettepanekuid selliste stabiilsete müntide kohta on tehtud ka varem, näiteks on tehtud ettepanekuid IMF-i emiteeritud kliimamündi kohta. Selles ettepanekus nõuti, et mündi tagatiskogum koosneks „enamuslikust jätkusuutlike varade reservist, mis lõpuks ulatub 55%-ni maast ja metsast, 25%-st taastuvenergia algatustest, 15%-st 500 kõige nõuetele vastavast ESG-ettevõttest ja 5%-st. biotehnoloogia uurimisalgatustes.
Eelmise aasta jaanuaris teatas üks Austraalia suurimatest pankadest National Australia Bank oma plaanist luua “roheline” stabiilne münt koostöös Geora-nimelise põllumajandusettevõttega. Stabiilmünti, mida pank iseloomustab sümboolse deposiidina, on ette nähtud kasutamiseks “süsinikukrediidiga kauplemisel” ja see kasutab plokiahelat, et kontrollida “rohelisi” varasid, mis toetavad stabiilset münti. Partnerluse ambitsioonid on ilmselt suuremad kui lihtsalt nende “roheline” stabiilne münt. Näiteks panga partner selles ettevõtmises Geora “näeb tulevikku, kus märgistatud põllumajandussaadusi, põllumajanduslikke varasid [st maaomandit, tulevasi saaki jne] kasutatakse laenu tagatisena”, samal ajal kui pank kavatseb kasutada plokiahelat “jälgi, et laenuvõtjad järgiksid oma “Põllumajanduse rohelise laenu” pakkumiste rohelisi lepinguid.
Geora tulevikuvisioon on tegelikult juba käes. Visaga tagatud ettevõte, mida tuntakse Agrotokeni nime all , kirjeldab end kui “esimest ülemaailmset põllumajandustoodete märgistamise infrastruktuuri” ja pakub stabiilseid münte, mis on seotud Argentinas ja Brasiilias kasvatatud teradega. Põllumeestel kutsudes üles “teie teravilja märgistama ja maksma kõike, mida soovite”, saavad põllumehed seejärel oma “agrotokenid” vahetada “seemnete, sõidukite, masinate, kütuse, teenuste vastu” ja isegi “kasutada neid laenude tagatisena”.
Juba olemasolevad stabiilsed mündid, nagu Celo dollari ja euro stabiilsed mündid, on juba investeerinud märkimisväärse osa oma varudest märgistatud loodusvaradesse, näiteks vihmametsadesse. Celo võrgustik teeb koostööd ka ülalnimetatud ettevõttega FlowCarbon, et “luua esimene likviidne turg elusate süsinikuühikute jaoks ahelas, mille eesmärk on muuta süsinikdioksiidi kompenseerimine laialdaselt kättesaadavaks ja läbipaistvaks.” Celo teatas hiljuti ka partnerlusest Circle’iga, mille kohaselt Circle’i USDC stabiilne münt lansseeritakse algselt Celol ja sellest võib saada võrgu gaasivaluuta. Celo, mida toetavad teiste seas Jack Dorsey Block, Reid Hoffman, Coinbase Ventures ja Andreessen Horowitz, on olnud avatud oma ambitsioonidest saada üheks peamiseks tokeniseeritud reaalmaailma varade, eriti märgistatud loodusvarade plokiahelaks. Näiteks Celo kaasasutaja Rene Reinsberg märkis pärast Flowcarboni partnerluse väljakuulutamist järgmist: “Algusest peale kavandasime Celo loodusvarade toomiseks ketti tähendusrikkal viisil, et võimaldada taastuvat finantssüsteemi.”
Tokeniseeritud maailm
“Usume, et oleme ETF-i revolutsioonis alles poolel teel… Kõik saab olema ETF-i oma… Usume, et see on alles algus. ETF-id on finantsturgude tehnoloogilise revolutsiooni esimene samm. Teine samm on iga finantsvara märgistamine.”
– Larry Fink, 12.01.2024 Bloombergi televisioonis
17. jaanuaril 2024 Davosis Maailma Majandusfoorumi konverentsil toimunud paneelil võttis USDC stablecoini emitendi ja BlackRocki sidusettevõtte Circle’i tegevjuht Jeremy Allaire teadmiseks Finki mõned päevad enne Bloombergi kommentaarid tokeniseerimise kohta . “See viitab kindlustundele, et tokeniseerimine toimub olulisel määral. Et me näeme, et mõned maailma suurimad varaemitendid väljastavad sel aastal nende varade märgistatud versioone. See on märkimisväärne. ”
Varade märgistatud emissiooni väidetavat tähtsust, kas siis plokiahela tehnoloogia kaudu, nagu Circle’i dollariinstrument USDC, või isegi traditsioonilise ETF-i mudeli abil, näiteks iSharesi IBITi loomisel, ei saa kauba hinnakujunduse mõjus alahinnata. turul. Tegelikult on IBIT S-1 dokumendis loetletud riskitegurid selgelt kirjas, et “Bitcoini hindu võivad mõjutada stabiilsed mündid (sealhulgas Tether ja USDC), stablecoini emitentide tegevus ja nende regulatiivne kohtlemine.” Lisaks on S-1-s mainitud, et sponsori sidusettevõttel “omab vähemusosalus USDC emitendis” ja “tegutseb rahaturufondi investeeringute haldurina, mille Circle’i reservfond”, mille Circle kasutab ” hoidke sularaha, USA riigikassa veksleid, võlakirju ja muid kohustusi, mille on väljastanud või garanteerinud USA riigikassa põhisumma ja intressid, ning selliste kohustuste või sularahaga tagatud tagasiostulepinguid, mis kõik “toimivad USDC stabiilsete müntide tagatiseks”.
2022. aasta kevadel kuulutas Circle välja BlackRocki juhitud 400 miljoni dollari suuruse rahastamisvooru, mis hõlmas “strateegilise partnerluse” loomist, et olla “USDC sularahareservide peamine varahaldur ja uurida muude eesmärkide hulgas oma stabiilse mündi kapitalituru rakendusi.” Allaire ütles toona TechCrunchile , et “Meie täna välja kuulutatud laiem strateegiline partnerlus BlackRockiga võimaldab meil uurida uusi kasutusjuhtumeid, kus USDC võib olla tõhus ressurss finantsteenuste väärtusahelas.” BlackRocki veebisaidil oleva Circle Reserve Fundi toodete veebisaidi andmetel on fondi suurus 23,6 miljardit dollarit, sealhulgas kahekohalised investeeringud Citigroupilt (13,45%), Royal Bank of Canadalt (11,59%), Goldman Sachsilt (10,41%), ja Wells Fargo (10,35%).
Artiklis, mille Allaire kirjutas WEF-ile vaid kaks päeva enne 2024. aasta Davosi paneeli pealkirjaga “Blockchain on külma käes – ja stabiilsed mündid peavad finantssüsteemi igaveseks muutma”, mainis Circle’i tegevjuht kasvavat huvi stabiilsete müntide vastu. tokeniseerimine ja plokiahelad pärandpangandusasutuste poolt, nagu on illustreerinud BlackRocki Circle Reserve Fund. „See plokiahela kasvav omaksvõtt kajastub traditsiooniliste finantsettevõtete suures huvis. Vaid viimase paari kuu jooksul on BlackRock, JP Morgan, Standard Chartered, HSBC, Goldman Sachs ja teised suuremad finantsasutused teatanud projektidest, mis süvendavad nende seotust plokiahelaga.
Fink ütles varem mainitud intervjuus CNBC- le : “Ma arvan, et loome digitaalseid valuutasid ja kasutame selleks tehnoloogiat. Me hakkame kasutama plokiahelat. Allaire rõhutas stabiilsete müntide kui “kriitilise elemendi, mis toetab seda uut Interneti-finantssüsteemi” tähtsust, ennustades, et järgmise paari aasta jooksul võib Interneti-finantssüsteemis toimuda triljoneid dollareid reaalset majandustegevust.”
Septembris 2023 teatas Deutsche Bank, millest BlackRockile kuulub üle 6,3% hääleõigustest , partnerlusest Taurusega, mis sai Šveitsi finantsturu järelevalveametilt (FINMA) regulatiivse loa pakkuda 2024. aasta jaanuaris jaeklientidele tokeniseeritud väärtpabereid. See on märkimisväärne selle poolest, et jaetarbijad saavad nüüd juurdepääsu kontodele reguleeritud väärtpaberiturul, et osta digitaalseid varasid ja märgistatud väärtpabereid. “Meie Tauruse põhiuskumus on, et eraturud 2.0 tuleb digiteerida, nii et privaatse väärtpaberi ostmine oleks sama lihtne kui Amazonist raamatu ostmine,” ütles tootejuht Yann Isola. “Kasvav nõudlus reaalsete varade märgistamise järele, mis on digitaalsete varade ruumi kõige kiiremini kasvav turusegment, kinnitab seda veendumust.”
Vaevalt et see on ainult Isola või Allaire positsioon, kuna Boston Consulting Group (BCG), WEF, BNY Mellon ja Citigroup ennustavad julgelt sümboolsete varade turuosa tohutut kasvu. BCG andmetel ületab varade tokeniseerimine vähem kui kümne aasta pärast 16 triljonit dollarit ja moodustab 10% ülemaailmsest SKTst. WEF aga väitis, et see 10% kulub alles 2030. aastaks, vaid pigem 2027. aastaks. Circle’i USDC reservide hoidja BNY Mellon ütleb, et „Kuna tokeniseerimine kasutab nutikaid lepinguid , saab see hallata nii finantsinvesteeringuid kui ka hõlbustada investeeringuga seotud hääle- ja/või omandiõigusi”, viies meid aktsionäride kapitalismi mudelist kuni „huvirühmade kapitalismi mudeli kaasamiseni”. BNY Mellon selgitab lühidalt tokeniseeritud mudeli eeliseid, jõudes järeldusele, et tokeniseerimise kaudu saab kõiki varasid fraktsioneerida:
„Varade märgistamine hõlmab reaalsete füüsiliste varade digitaalset esitamist hajutatud pearaamatutes või traditsiooniliste varaklasside väljastamist tokeniseeritud kujul. Plokiahela tehnoloogia kontekstis on tokeniseerimine protsess, mille käigus teisendatakse midagi väärtuslikku digitaalseks märgiks, mida saab kasutada plokiahela rakenduses, ja token esindab omandiosa alusvaras. See protsess võib toimida materiaalsete varade, nagu kuld, kinnisvara, võlad, võlakirjad ja kunst, või teatud immateriaalse vara vormide (nt omandiõigused või sisu litsentsimine) puhul. Veelgi põnevam on see, et tokeniseerimine võimaldab omandiõigusi muuta nii, et traditsiooniliselt jagamatuid varasid saab jagada märgivormideks.
Investeerimispank Citi lähenes oma tokeniseerimise väitekirjale sarnaselt , väites, et kümnendi lõpuks on plokiahelatesse lukustatud reaalsete varade väärtus 80 korda suurem. Citi märkis oma 2023. aasta märtsi aruandes „Raha, märgid ja mängud”, et nad „prognoosid 2030. aastaks 4–5 triljonit dollarit tokeniseeritud digitaalsete väärtpaberite ja 1 triljoni dollari suurust jaotatud pearaamatutehnoloogial (DLT) põhinevat kaubanduse finantseerimist. Citi väidab, et “privaatne / noteerimata turg on plokiahela kasutuselevõtuks sobivam”, viidates “selle tulemuseks olevale likviidsusele, läbipaistvusele ja fraktsioneerimisele”, samas kui avalike väärtpaberite puhul pakub tokeniseerimine eeliseid “nt tõhusus, tagatiste kasutamine, kuldsed andmeallikad ja ESG jälgimine. Aruandes mainitakse taas fraktsioneerimist jaotises “Traditsiooniline väärtpaberite märgistamine”, väites, et “DLT kasutamine väärtpaberite ülekandmise registreerimiseks võib parandada olemasolevate protsesside tõhusust, kuna paberimajandus ja käsitsi protsessid on kõrvaldatud … võimaldades fraktsioneerimist ja tagatisena kasutamist.”
Citi jätkab sõnavõtmist, et “kui see vahepealne, skeuomorfne “kontserni” olek on ületatud, vabastab RWA-de tokeniseerimine plokiahela kaudu [meid] vanadest ja ideaaljuhul suunatud suundumustest kavandatud lõppseisundi poole. Mainitud lõppseisundit kirjeldatakse veel kui “digitaalselt natiivset finantsvarade infrastruktuuri, mis on ülemaailmselt juurdepääsetav, töötab 24x7x365 ja on optimeeritud nutikate lepingute ja DLT-toega automatiseerimisvõimalustega, mis võimaldavad traditsioonilise infrastruktuuri puhul ebapraktilisi kasutusjuhtumeid.”
Üks päev pärast Bitcoin Spot ETF-ide heakskiitmist, 12. jaanuaril 2024 , teatas BlackRock maailma ühe suurima infrastruktuurifondihalduri Global Infrastructure Partnersi (GIP) omandamisest. Leping sõlmiti paketiga, mis sisaldas 3 miljardit dollarit sularahas ja umbes 12 miljonit BlackRocki aktsiat, kokku umbes 12,5 miljardit dollarit. Teates väljendas Finkile omistatud tsitaat tema usku infrastruktuurisektori digitaliseerimise ja märgistamise kaudu kaasneva moderniseerimise pikaajalistesse finantsmõjudesse:
„Infrastruktuur on üks põnevamaid pikaajalisi investeerimisvõimalusi, kuna mitmed struktuursed nihked kujundavad maailmamajandust ümber. Usume, et nii füüsilise kui ka digitaalse taristu laienemine kiireneb jätkuvalt, kuna valitsused seavad prioriteediks isemajandamise ja turvalisuse kodumaise tööstusliku võimsuse suurendamise, energiasõltumatuse ning kriitiliste sektorite edasi- või lähitootmise kaudu. Poliitikakujundajad on alles hakanud rakendama kord aastas rahalisi stiimuleid uute infrastruktuuritehnoloogiate ja projektide jaoks.
Samal päeval CNBC- s peetud vestluses Andrew Sorkiniga oli Fink oma hinnangus selge, et “eraturgude tulevik on infrastruktuur” ja tema ettevõtte partnerlus GIP-iga kahekordistas BlackRocki 50 miljardit dollarit infrastruktuuri AUM, lisades kliendile üle 100 miljardi dollari. varad „infrastruktuuri omakapitali ja võlakirjade” lõikes. GIP-i märkimisväärsete investeeringute hulka kuuluvad rahvusvahelised lennujaamad, nagu Gatwick, Edinburgh ja Sydney, CyrusOne’i andmekeskus, Suez (vesi ja jäätmed), Pacific National ja Italo (raudtee), Peel Ports ja Melbourne’i sadam, mis on käputäie juhtivate lennujaamade hulgas. taastuvenergia platvormid, nagu “Clearway, Vena, Atlas ja Eolian”. BlackRock määras pärast omandamise lõpuleviimist oma juhatusse ka GIP esimehe ja tegevjuhi Adebayo Ogunlesi. CNBC -s sõnastas Fink oma ühinemise põhjendused üksikasjaliku selgitusega eraturuga ühinemise infrastruktuuri tuleviku kohta:
“Olen pikka aega propageerinud, et puudujääk on oluline. Nende valitsuste tulevik, kes rahastavad oma puudujääke oma bilansis, muutub üha keerulisemaks. Me räägime paljude valitsustega, et teha rohkem avaliku ja erasektori tehinguid. Üha enam näeme korporatsioone, kes selle asemel, et müüa osakondi, müüvad varaplokke. Mõnikord 100% ja mõnikord 50% ning partnerlusse astumine ja infrastruktuuri ehitamine. Me kõik teame, et kõike digitaliseerides on vaja oma elektrivõrk uuesti kalibreerida. Me kõik teame, et üha enam riike keskendub energiasõltumatusele ja mõned neist on keskendunud dekarboniseerimisele. Kõigi nende investeeringute puhul räägime triljonitest dollaritest. Usume, et tuleviku suur makrosuundumus on palju suurem sõltuvus erakapitalist – pensionivaradest –, et investeerida koos infrastruktuuri omavate ettevõtete ja valitsustega. [rõhutus lisatud]”
Vaevalt, et BlackRocki idee põlistada erasektori suundumust investeerida infrastruktuuri pensionifondide kaudu, pole hiljutine areng. 2021. aasta juulis Business Insiderile antud intervjuus , vahetult pärast 3,5 triljoni dollari suuruse infrastruktuuritehingu sõlmimist Bideni administratsiooni poolt, kommenteeris BlackRock Real Assetsi ülemaailmne uurimis- ja tootestrateegia juht Alan Synnott: „Valitsuse otsesed kulutused infrastruktuurile on oluline. osa olemasoleva infrastruktuuri hooldamise ja uue infrastruktuuri arendamise rahastamisest. Lisaks võivad poliitikad, tööriistad ja eeskirjad aidata katalüüsida erasektori võimalusi osaleda. Synnott lisas hiljem: “Pensionide infrastruktuuriinvesteeringute kasv USA-s toimub niikuinii.”
GIP-i Ogunlesi, endine partner First Bostonis koos Finkiga, nimetati 2014. aasta juulis Goldman Sachsi direktorite nõukogu peadirektoriks , kuid ta loobub sellest rollist tehingu lõpetamise ajaks. Nimelt oli Ogunlesi koos Finkiga ka president Trumpi strateegilise ja poliitika foorumi liige . Teiste foorumi liikmete hulka kuulusid Jamie Dimon; Paul Atkins, SECi endine volinik; Bob Iger, Disney tegevjuht; Rich Lesser, Boston Consulting Groupi tegevjuht; Doug McMillon, Wal-Marti tegevjuht; Jim McNerney, Boeingu tegevjuht; Ginni Rometty, IBMi tegevjuht; Kevin Warsh, endine Föderaalreservi Süsteemi juhatajate nõukogu liige; ja Mark Weinberger, EY tegevjuht.
Foorumit juhtis Blackstone’i tegevjuht ja asutaja Stephen Schwarzman, kes vastutasuks 50-protsendilise osaluse eest ettevõttes andis Finkile ja BlackRocki asutajameeskonnale 5 miljoni dollari suuruse krediidiliini , mis alustas ettevõtte 1988. aastal.
Universaalne pearaamat
Fink rõhutas oma hiljutistes avaldustes eelseisva tokeniseerimise “revolutsiooni” kohta ka seda, kuidas seda dramaatilist nihet võimaldaks kõik, mis märgistatakse, aga ka need, kes suhtlevad tokeniseeritud majandusega, kellel on kordumatu identifikaator ja iga tehingu jälgimine. üks pearaamat.” Ta ütles konkreetselt, et:
“Usume, et järgmine samm edasi on kõigi varade märgistamine ja see tähendab, et igal aktsial ja igal võlakirjal on oma, põhimõtteliselt CUSIP [st süsteem, mida kasutatakse enamiku Põhja-Ameerika finantstoodete tuvastamiseks]. See on ühes pearaamatus. Igal investoril, nii sinul kui ka minul, on oma number, oma tunnus. Tokeniseerimise abil saame vabaneda kõigist probleemidest, mis on seotud võlakirjade ja aktsiatega seotud ebaseaduslike tegevustega ning digitaalsete tegevustega. Meil oleks hetkeline arveldus. Mõelge kõikidele võlakirjade ja aktsiate arveldamise kuludele, kuid kui teil oleks tokeniseerimine, oleks kõik kohe, sest see on lihtsalt rida. Usume, et tegemist on finantsvarade tehnoloogilise ümberkujundamisega. [rõhutus lisatud]”
Finki avaldused on ilmselge vihje ÜRO säästva arengu eesmärkidele (SDG-d, mida mõnikord nimetatakse ka Agenda 2030-ks), mida BlackRock on juba pikka aega toetanud nii avaliku toetuse kui ka ettevõtete survestamise osas, mida ta mõjutab säästva arengu poliitika eesmärkide elluviimiseks. ja jälgida nende edusamme nende rakendamisel. SDG 16 sisaldab eelkõige sätteid biomeetriliste ja koostalitlusvõimeliste digitaalsete ID-de kohta, mis tuleb välja töötada erasektoris ja mis kõik vastavad ÜRO toetatud ID2020 (nüüd Digital Impact Alliance’i osa) sätestatud tehnilistele standarditele. Seda tehakse detsentraliseerimise illusiooni loomiseks, kui tegelikkuses peavad need erinevad ID-süsteemid kõik digitaalse ID süsteemist kogutud andmed eksportima globaalsesse koostalitlusvõimelisse andmebaasi. See andmebaas on tõenäoliselt Maailmapanga ID4D.
ÜRO kestliku arengu eesmärke käsitlevad dokumendid seovad digitaalse ID otseselt rahalise kaasamise rakendamisega. Mujal on ÜRO ametnikud kirjeldanud kasvavat rahalist kaasatust kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks hädavajalikuna. Nagu Unlimited Hangout varem teatas :
ÜRO kestliku arengu eesmärkide digitaalse rahastamise töörühm uuris, kuidas “katalüüsida ja soovitada viise digitaalse rahastamise kasutamiseks säästva arengu eesmärkide rahastamise kiirendamiseks”. Ta avaldas “üleskutse tegevusele”, mille eesmärk on ära kasutada “digitaliseerimist kodanikukeskse finantssüsteemi loomisel, mis on kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega”. ÜRO rakkerühma tegevuskavas soovitati luua uut põlvkonda ülemaailmseid digitaalseid rahastamisplatvorme, millel on märkimisväärne piiriülene kõrvalmõju. Režiimi järgi eeldaks see loomulikult „kaasava rahvusvahelise valitsemise tugevdamist. Piiriülesed mõjud ehk välismõjud on ühes riigis toimuvad tegevused ja sündmused, millel on teistes riikides ettekavatsetud või tahtmatud tagajärjed. […] Väidetavalt saab piiriülest levikut hallata, kaasates „digitaalse ID ja andmeturud” „SDG-ga kooskõlastatud digitaalse rahastamise” süsteemi.
Teises sellega seotud ÜRO dokumendis pealkirjaga ” Inimeste raha – digiteerimise rakendamine jätkusuutliku tuleviku rahastamiseks ” kirjeldab ÜRO, kuidas säästva arengu eesmärkide ja nendega seotud infrastruktuuri pikaajaline rahastamine peaks tulema otse “rahva rahast” ehk tavalisest rahvapangast. kodanikukeskse ja säästva arengu eesmärkidega kooskõlastatud digitaalse rahastamise rakendamisel. Dokumendis öeldakse, et selle süsteemi olulised eeltingimused “hõlmavad digitaalse ühenduvuse ja maksete infrastruktuuri, digitaalseid ID-sid ja andmeturge, mis võimaldavad finantsinnovatsiooni ja madalate kuludega teenuste osutamist. [. . .] Universaalselt kättesaadavad, usaldusväärsed, turvalised, privaatsed ja ainulaadsed digitaalsed ID-d on kriitilise tähtsusega, et võimaldada inimestel juurdepääsu digitaalsele rahandusele. Muud dokumendid , mis on seotud SDG rakendamise ja SDG-ga kooskõlastatud digitaalse rahastamisega sellistelt üksustelt nagu Rahvusvaheline Arvelduspank, nõuavad, et igal äriüksusel, alates suurimast kuni väikseimani, oleks “detsentraliseeritud identifikaatorid”, st DID-d. Teistes dokumentides on BIS ja ÜRO käsitlenud CBDC-sid ja digitaalseid ID-sid, sealhulgas DID-sid, sünonüümidena ja nn rahalise kaasamise tegevuskava saavutamiseks hädavajalikena. Erinevalt digitaalsest ID-st on erinevate, kuid koostalitlusvõimeliste CBDC-de ja nende erasektori ekvivalentide tehinguid võimalik jälgida ühes globaalses pearaamatus. Tegelikult näib, et see kõik on mõeldud salvestamiseks samas pearaamatus.
Nagu 2018. aastal ütles Peggy Johnson, tollane Microsofti tippjuht, ID2020 kaasasutaja:
Kuna arutelud algavad sel nädalal Maailma Majandusfoorumil, on identiteedile universaalse juurdepääsu loomine Microsofti päevakorra kõrgeimal kohal. [. . .] Eelmisel suvel astus Microsoft esimese sammu, tehes koostööd [. . .] plokiahelal põhineval identiteedi prototüübil [. . .] jätkasime seda tööd ID2020 alliansi – ülemaailmse avaliku ja erasektori partnerluse – toetuseks[.] [. . .] Microsoft, meie partnerid ID2020 alliansis ja arendajad üle kogu maailma teevad koostööd avatud lähtekoodiga iseseisva, plokiahelal põhineva identiteedisüsteemi loomisel, mis võimaldab inimestel, toodetel, rakendustel ja teenustel plokiahelate, pilveteenuse pakkujate ja organisatsioonide vahel koostööd teha. . [. . .] Samuti aitame kehtestada standardeid, mis tagavad selle töö mõjususe ja skaleeritavuse. Meie ühine ambitsioon ID2020-ga on alustada selle lahenduse katsetamist järgmisel aastal, et viia see nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad, alustades pagulastest.
Need ID2020 ja ka ÜRO maailma toiduprogrammi programmid seovad inimese iirise biomeetria digitaalse ID-ga, mis lingib otse selle inimese digitaalse rahakotiga, kuhu abiraha välja makstakse, mis tähendab, et kui pagulane tahab süüa, peavad nad saama osaleda sularahata biomeetrilises finantssüsteemis, kus hoitakse finantstehinguid ja identiteedi põhiaspekte, sealhulgas haridust tõendavad dokumendid ja tervisekaardid. Kuna Maailmapank on valmis toimima andmebaasina suurele osale sellest infrastruktuurist, kui see on ID4D algatuse kaudu ulatuslikult välja töötatud, tundub tõenäoline, et tulevane “SDG-ga kooskõlastatud digitaalne rahandus” ja digitaalse ID süsteem hõlmavad ka Maailmapanga ülalmainitud “kliima”. rahakott” funktsionaalsust, mis on välja töötatud nende D4C algatuse kaudu. Nagu varem märgitud, võimaldaks see ulatuslikku kaasamist sümboolsete süsinikuturgudega. Üks Larry Finki põhjustest Maailmapanga ümberkujundamist kutsus üles konkreetselt aidata “rahastada [energia] üleminekut arenevatel turgudel”, mis arvatavasti hõlmab süsinikdioksiidi turgude hõlbustamist.
Varasematel aastatel rääkis Larry Fink ESG-st väga häälekalt ja avaldas paljudele ettevõtetele, kus BlackRock on oluline aktsionär, dekarboniseerimispoliitikat välja töötama. Ent pärast tagasilööki – nimelt poliitiliselt “populistlikult” parempoolselt – jättis Fink oma võltskollektivistlikud jutupunktid, et seda poliitikat õigustada, ja on sellest ajast alates isegi loobunud termini ESG kasutamisest. Kui see üleminek algas, väitis Fink, et tema püüdlus ESG poole oli ajendatud “pikaajalise kasumi taotlemisest”, mitte poliitikast või ideoloogiast. Lisaks kirjeldas ta , et BlackRocki lähenemine jätkusuutlikkusele on juurdunud “huvirühmade kapitalismis”, mis on WEF-i Klaus Schwabi poolt toetatud majandussüsteem, mis põhineb avaliku ja erasektori partnerluste omavahel seotud globaalsel võrgustikul. Samas dokumendis nimetas Fink süsinikuvabastamist, mis hõlmab vabatahtlikke süsinikuturge, “meie elu suurimaks investeerimisvõimaluseks”. Fink on sellest ajast alates muutnud oma retoorikat nende tegevuskavade ümber, liikudes väidetelt, et need on vajalikud planeedi huku vältimiseks, väitele, et need on võti järgmise põlvkonna rikkuse avamiseks.
Tokeniseeritud dialektika
Eelmisel nädalal kohtus Argentina “anarhokapitalistlik” liider Javier Milei Larry Finkiga, et arutada uusi potentsiaalseid investeerimisvõimalusi Argentiina BlackRocki jaoks, keskendudes infrastruktuurile. Milei tuli võimule kampaanias Argentina olemasoleva ja nende vastu, kes on kurnanud kunagise rikka riigi ja viinud selle peaaegu majanduslikku hävingusse. See muudab tema otsuse Finkiga kohtuda veelgi veidramaks, arvestades BlackRocki kriitilist rolli ühe “raisakotkaskapitalistliku” üksusena , kes on püüdnud saada Argentina ressursside ja varade omanikuks pärast seda, kui Rahvusvaheline Valuutafond ja teised finantsinstitutsioonid on võlgu orjanud. “arengu” kohta. Fink ei ole esimene selline tegelane, keda Milei pärast valimisvõitu kurameeris, ning ta on oma kabineti toppinud eelmise Macri administratsiooni tegelastega, pannes isegi sama endise JP Morgani tegevjuhi ja keskpankuri vastutama majanduse, kaevandamise eest, põllumajandus, tööstus ja palju muud. Milei ühel tippnõustajal Dario Epsteinil on Finki ja BlackRockiga eriti hubane ajalugu ning ta aitas BlackRockil omandada märkimisväärne osa Argentina de facto võimumonopolis Pampa Energías.
Pagina 12 aruannete kohaselt väljendas Fink “oma kavatsust osta Argentina riigilt ettevõtteid”, kuna Milei jätkab riigivarade, sealhulgas energia- ja sideinfrastruktuuri erastamist. BlackRock on Argentiinas juba tunginud, säilitades positsioonid “peaaegu kõigis riigi suurtes riiklikes ja rahvusvahelistes ettevõtetes”, sealhulgas Tenaris, Banco Galicia, Macro, Telecom, Pampa Energía, McDonalds ja Mercado Libre – viimane kuulub Marcosele. Galperín, Argentina rikkaim mees. Hetk enne 2020. aasta maikuu maksejõuetust, Argentina ajaloo üheksast maksejõuetust, märkis Bloomberg BlackRocki kui “ühe suurimat Argentina võlausaldajat”, kellel oli tol ajal ligi 1,7 miljardit dollarit võlakirju. See vaikimisi juhtus pärast seda, kui Argentina jättis 2020. aasta aprilli makse tegemata ja BlackRocki juhitud grupp lükkas algselt tagasi riigi võlgade ümberstruktureerimise plaani. BlackRock, Ashmore Group Plc., Fidelity Investments ja T Rowe Price Group Inc, olid ümberkorraldamise tagasi lükanud ning Finki firma pressiesindaja ütles, et kava eesmärk on “pana ebaproportsionaalselt suur osa Argentina pikemaajalistest kohanemispüüdlustest rahvusvaheliste õlgadele. võlakirjaomanikud.” See oli ainus Lõuna-Ameerika riigile esitatud vastupakkumine.
Vaatamata Milei retoorikale näis, et Argentina presidendi sõbralikkus “turutegijate” suhtes oli osa põhjusest, miks ta kutsuti esinema eelmisel kuul Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul. Kuigi Milei peeti WEF-i asutust sõimajaks, võtsid võimsad inimesed, kellele ta väidetavalt rääkis, hästi vastu. Milei kõne juures viibinud ajakirjanike sõnul nautisid WEF-i osalejad – kelle hulgas oli Milei kapitalistliku maailma “kangelasteks” tituleeritud inimesi, keda neomarksistid ja nende liitlased olid lihtsalt eksinud – näilist keelepeksu. Üks reporter kirjutas Milei kõne kohta : “Davosi eliidile oli peetud loenguid tee eksimisest ja ta oli seda armastanud.” Üks WEF-i osaleja, kes oli Milei suhtes eriti hull, oli JP Morgani teine number Daniel Pinto, kes ütles Financial Timesile , et Milei (kelle administratsioonis on mitu JPM-i vilistlast) „tegeleb kõigi õigete asjadega majanduses.”
Milei kõne – selle asemel, et Davosi hävitada, nagu mõned on väitnud – näib, et foorum rõhutaks avaliku ja erasektori partnerluse mudeli privaatset külge, mida WEF on alati propageerinud. Väidetavalt oli WEF kaldunud retoorikale, mille eesmärk oli meeldida neile, kes pooldavad avalikku sektorit, vasakpoolseid, hoolimata asjaolust, et avaliku ja erasektori partnerlus on teadaolevalt üks tõhusamaid mudeleid reguleerivate ja muude valitsusasutuste hõivamiseks. Kas “turusõbralik” Milei aitab avada uue, “usaldusväärse” WEF-i ajastu, mis vahetab oma “ärganud” retoorika “libertaarsete” jutupunktide vastu? Aeg näitab, kuid WEF-i usaldusisik Larry Fink juba teeb seda pöördepunkti.
Märkus: “Milei on juut ja tema sugulusside on Iisraeli peaministri Netanyahuga. Milei kuulub zionistide sekti ja tema esinemine võib minu arvates olla “näitemäng”. Jälgime mängu.” – Veiko Huuse
Märkida tuleb faasinihet poliitilises retoorikas, mille WEF on alustanud platvormi ja edendamist, mille näiteks on Milei. Kas Klaus Schwab äkki ei hooli digitaalsest identiteedist ja programmeeritavast rahast? Kas Fink ärkas hiljuti ja otsustas, et süsinikdioksiidi krediidiskoorid ja tüüpilised ESG narratiivid ei vääri enam reklaamimist, hoolimata kaasasündinud kontrollist masside üle, mida see infrastruktuuri hooldajatele annab? Libertarism, anarhism ja kapitalism on muutunud mõttetuks, erakondlikeks moesõnadeks, mis suunavad osaliselt teadlikke parempoolseid edendama avaliku sektori korporatiivset ja korruptiivset hõivamist erasektori poolt. “Hurraa vabade turgude eest!” nad rõõmustavad, kui Milei paneb endise JP Morgani ja Deutsche Banki juhi oma keskpanga eest vastutama ning pöördub väliste rahastajate poole, et Argentinat veelgi dollariseerida. “Maha sotsialism!” nad rõõmustavad, kui erasektori ettevõtted laotavad riigikassa ponzi stabiilsete müntide abil üle kogu globaalse lõunaosa, märkides samal ajal oma maad ja loodusvarasid.
Lubate BlackRockil ehitada ameeriklaste pensionirahaga Tokenized EarthTM-i panoptikumi, kasutades dialektilist ettekäänet omada liberaale, ühendades teadmatult kõik omandiõiguse aspektid tsentraliseeritud andmebaaside, müüriga ümbritsetud identiteediaedade ja fraktsioneeritud reservvaradega, mida edastatakse ja väljastatakse eraplokiahelates. Wall Streeti pankadest. Davosi seltskonnaliikmete sõdivad fraktsioonid vaidlevad saagi pärast, kuid mitte kunagi plaani vastu. Agenda 2030 täitmine nõuab kaasosalist koostööd sama palju kui kompromiteeritud ettevõtted. Ärge ajage segamini vabaturukapitalismi kronismi või kartellismiga, mis on Finki ja tema Wall Streeti kaaslaste kehastatud “kapitalistlik” mudel.
Uus sümboolne majandus tuleb luua vabade turgude varjus, mis viivad üksikisikute uuele õitsengule, mitte digitaalse pärisorjuse, mis on sillutatud valesti mõistetud kasutajalepingute, biomeetriliste mandaatide ja võltskollektivistlike kõnepunktidega. Tehke selfie ja esitage oma sotsiaalkindlustuse number koos oma sünnikuupäevaga, et avada oma tagahoovis asuv vana mets. “Majandusvabaduse” uus nägu on teie nägu koos valitud mandaatidega, mis saadetakse eraomandis olevasse andmebaasi: üks pearaamat nende kõigi valitsemiseks. Teie olemasolu taandus JSON-stringiks ning teie maist vara reguleerib ja piiritleb CUSIP – kuid vähemalt saite osa BlackRocki uusimast Moss-On-A-Rock ETF-ist. Okupatsioonijärgse liberaalse majandusreaktsiooni narratiiv “suurema hüvangu nimel” on kaotanud oma kasulikkuse ja asendub reaalajas sümboolse, erakapitali “libertaarsusega”. See on ettevõtte püüdmine kuni molekulini: pearaamatu kanne prootonite kohta uues ja täiustatud fraktsioneeritud aatomis – tänu Larry Finkile ja tema Tokenized, Inc.
Käesoleva uuriva loo autorid on: Mark Goodwin ja Whitney Webb
Loe sarnastel teemadel lisaks:
